中國(guó) 上海，2020年10月27日 —— 中國(guó)領(lǐng)???????的高性能數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)控股有限公司（GDS Holdings Limited）（“GDS”或“公司”）（納斯達(dá)克代碼：GDS）今天宣布，由國(guó)際發(fā)售和香港公開(kāi)發(fā)售組成，共計(jì)發(fā)行160,000,000股新A類(lèi)普通股（“股份”）的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。國(guó)際發(fā)售及香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格（“發(fā)售價(jià)”）均已確定為每股股份80.88港元。根據(jù)公司于納斯達(dá)克全球市場(chǎng)（“納斯達(dá)克”）上市的每一份美國(guó)存托股代表八股A類(lèi)普通股的比率，發(fā)售價(jià)約合每份美國(guó)存托股83.49美元。本公司參照美國(guó)存托股于2020年10月26日（定價(jià)日前的最后交易日）于納斯達(dá)克的收市價(jià)等因素厘定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)合交易所公司（“聯(lián)交所”）批準(zhǔn)后，本公司A類(lèi)普通股預(yù)期將于2020年11月2??在聯(lián)交所主板以股份代號(hào)“9698”開(kāi)始交易。

公司通過(guò)本次全球發(fā)售募集資金總額（在扣除承銷(xiāo)費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前）預(yù)計(jì)約129.408億港元。此外，公司向國(guó)際承銷(xiāo)商授出可自2020年10月27日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多24,000,000股新股份。

公司擬將本次全球發(fā)售募集資金凈額用于通過(guò)跨市場(chǎng)的戰(zhàn)略資源獲取擴(kuò)展高性能數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營(yíng)相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

J.P. Morgan、BofA Securities、中金公司和海通國(guó)際擔(dān)任本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本新聞稿不構(gòu)成對(duì)該等證券的出售要約或要約招攬或購(gòu)買(mǎi)邀請(qǐng)，也不得在任何國(guó)家或其他司法管轄區(qū)中要約出售或出售該等證券，如果依據(jù)該國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行該等出售要約、要約招攬或銷(xiāo)售視為非法。